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从数据看我国饲料行业近10年的发展变化及突围之

发布时间:2020-03-11编辑:admin

      我国现代饲料工业始于40年前,第一家现代化饲料企业—深圳正大康地集团成立于1979年,这是一家由泰国正大集团和美国康地集团共同投资兴建的大型农牧企业,也是中国改革开放后第一家外资企业,编号为“深外资证字[1981]0001号”。

      据统计,从1980年到2018年,我国饲料产量由110万吨增加到22788万吨,38年增长207倍。我国在2010年成为世界第一饲料生产大国,此后连续10年位居世界第一,约占全球总产量的1/4。

      2018年,饲料产量超过1000万吨的饲料大省有11家,占全国总产量76%,山东和广东的产量首次突破3000万吨。新希望六和、双胞胎、温氏股份、海大的饲料年产量超过1000万吨,合计产量4760万吨,占全国产量比重为21%。

      截至2018年底,我国共有12120家饲料企业,其中,饲料加工企业8013家,饲料添加剂企业2043家,单一饲料企业1952家,饲料机械企业112家。

      经过40年发展,我国饲料工业迅猛发展,涌现出新希望六和、通威股份、海大集团、正邦科技、大北农、禾丰、天邦、唐人神、天康、金新农、天马科技、傲农生物、正虹科技、康达尔、溢多利等一批上市公司,一跃成为世界饲料强国。

      2008-2018年,我国饲料行业发生了巨大变化。一是产业低速增长常态化。2008-2013年,饲料产量增长41.51%,年均增幅8.3%。2013-2018年,饲料产量增长17.823,年均增幅3.6%。由于近年增幅进一步减小趋势明显,产业发展遇到天花板。二是配合饲料增长提速,浓缩饲料和预混料陷入低迷。2008-2018年,配合饲料产量从10590万吨增长到20529万吨,增幅93.85%;浓缩饲料从2531万吨下降到1606万吨,降幅36.55%;预混料从546万吨增长到653万吨,增幅19.6%。数据显示,随着养殖业规模化程度的迅速提升,配合饲料在饲料中的主导地位越来越牢固。未来,饲料投资的重点要规避浓缩饲料和预混料。三是猪饲料、肉禽料主导增长,反刍料快速增长,蛋禽料增长缓慢。2008-2018年,猪饲料从4577万吨增长到9720万吨,增长了5143万吨,增幅112.37%;肉禽饲料从4212万吨增长到6509万吨,增长了2297万吨,增幅54.53%;反刍饲料从571万吨增长到1004万吨,增长了436万吨,增幅75.83%;蛋禽饲料从2666万吨增长到2984万吨,增长了318万吨,增幅11.93%。水产饲料从1339万吨增长到2211万吨,增长了872万吨,增幅65.12%。虽然整体增长不错,但近5年累计增长仅308万吨,增幅明显放缓。数据显示,蛋禽饲料和水产饲料遇到了天花板,未来增长十分有限。肉禽饲料和反刍饲料仍有较大的增长空间,猪饲料近年增长变缓,在非洲猪瘟影响下,预计未来增长有限。

      第一,产业集中度大幅提升。2010年,10万吨规模以上厂家283家;2018年,10万吨规模以上厂家656家。2010年百万吨规模以上企业19家,产量5970万t,占全国比重37.0%;2018年,百万吨规模以上企业35家,产量1.41亿吨,占全国比重63%。未来,大型企业的市场份额会继续提升,但幅度会显著减缓。1523210901

      第二,下游萎缩,散户逐渐撤离,产能严重过剩。目前饲料行业的产能利用率不足50%,随着养殖业规模化程度提速,加上环保、疫情等影响,近年来散户退出加快,由于新上项目多半是养殖、饲料、加工的一体化项目,自用饲料会大幅增加,此消彼长,未来饲料行业的产能利用率会进一步下降。总之,未来的猪场大了,要么自己配料要么和饲料厂做战略合作,对商业饲料都不是利好。

      第三,饲料企业全力进军养殖端。比如新希望六和2019年出栏生猪355万头,计划2022年出栏2500万头;双胞胎2019年出栏生猪200万头,计划2023年4000万头;大北农2019年出栏生猪163万头,计划2021年1000万头;大伟嘉提出5年内实现年出栏500万头猪的目标;正大集团提出5年内实现8000万只蛋鸡存栏。目前,原来的饲料龙头企业已经没有了,企业名字要么是食品企业,要么是科技企业,他们不再是专业饲料生产商,大举布局养殖,有些已经开始向食品端延伸,比如新希望六和、温氏股份、唐人神。

      第四,渠道式微,终端为王。过去,渠道是饲料企业的销售主战场,但现在,直销比重越来越大,大客户部几乎成了企业标配。未来,直销将成为饲料企业的致胜关键。

      畜牧行业,昨天的主角是饲料行业,今天的主角是养殖业,未来的主角会是食品加工业,饲料将回归生产资料的角色,逐渐退出行业的中心舞台。

      前面30年是饲料行业成长期,投资猛的,杠杆大的,胆子大的很多发了大财;拐点之后玩法变了,谁还继续以往模式谁就死得快。那么如何获得突破?

      全面深入的融合移动互联、大数据、云计算、人工智能、5G、物联网等新技术,先行实现饲料工业4.0,在精细化生产和效率上占得先机。

      方式很多,有实力的直接投资养殖,根据自己的资源状况,可以只是养殖,也可以是饲料、养殖、屠宰加工一体化的项目;实力不足者可以找合作伙伴共同投资养殖,实力再差一些的可以入股养殖企业,让自己成为养殖企业的“饲料车间”。此外,与养殖企业的战略联盟也是一种方式,但不能盲目结盟,否则非但不能形成优势互补,反到可能将你拖入泥沼。

      环保是养殖业的高压线,年底饲料中禁止添加抗生素……社会和行业的发展要求饲料企业必须绿色生产,这样才不会被时代抛弃。低蛋白日粮、精准营养、替抗饲料添加剂将是未来饲料企业的竞争力所在。

      饲料是生产资料,对于养殖场来说,就是一个投入品,仅靠产品本身建立不起来强大的竞争力。养殖场对服务同样看重,比如技术服务、金融服务、产品回收服务等。服务的广度和深度力度越大,对养殖场的吸引就越强。换言之,平台级服务能走多远,饲料企业的发展就能走多远。

      畜牧行业的未来在食品加工端,也将是整个行业的利润枢纽所在。未来能否发展好,决定于今天的规划。对于饲料企业说,越早和食品端连接上,越早在竞争中拥有主动性。

      饲料行业的辉煌已是过往,要想继续荣光,就要大胆变革,做一个时代的企业。竞争无处不在,策略各有千秋。坚持审时度势,顺势而为,饲料企业才能既见森林、又见树木。